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Belgique - Conseillers en finances et investissements

Belgique - Les conseillers financiers et à l'investissement développent des plans financiers pour des individus et des organisations, et investissent et gèrent des fonds à leur compte.

Description d'emploi

  • (a) construire et maintenir une base de clients
  • (b) interviewer des clients pour déterminer les conditions et les objectifs financiers, la tolérance des risques et autres renseignements nécessaires à développer des plans financiers et des stratégies d'investissement
  • (c) établir des objectifs financiers, et développer et mettre en œuvre des stratégies pour la réalisation des objectifs financiers
  • (d) organiser l'achat et la vente d'actions et d'obligations pour des clients
  • (e) surveiller le rendement d'investissement et revoir et réviser les plans d'investissements sur la base de besoins modifiés et de changements des marchés
  • (f) recommander et organiser la couverture d'assurance pour des clients
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